En este post vamos a mostrar como agilizar el trabajo en aquellas empresas en las que se repite con una cierta periodicidad la facturación de determinados productos o servicios. En esos casos Business Central permite la creación de todas las configuraciones necesarias para ejecutar un proceso que proponga las facturas a esos clientes con esas líneas de venta.
Estos procesos son comunes en empresas que facturan servicios mensuales como alquileres, asesorias, mantenimientos, suscripciones, etc.
Para ello es necesario generar lo siguiente:
- Crear los productos que van a intervenir
- Crear los códigos de las líneas de venta periódicas y dentro de cada una las lineas de productos
- Asignar esas líneas de venta periódicas a los clientes y definir el periodo en el que se aplicarán.
- Insertarlas en las facturas o hacer que se inserten mediante un proceso que genere las facturas automáticamente.
Vamos a mostrarlo con un ejemplo sobre Business Central:
Tenemos un producto que queremos facturar de forma mensual a un cliente
Ahora vamos a configurar Business Central para que se pueda usar ese producto de forma recurrente, buscamos lineas de ventas periódicas y damos de alta una nueva a la que asignaremos los productos que van a intervenir:
El siguiente paso sería asignarselo al cliente o clientes:
En esta última página existen distintos parámetros que se pueden configurar como es el periodo en el que estaría vigente esa facturación, las condiciones para el pago y por último en qué documentos se va a aplicar y de qué forma:
- Manual, en este caso vamos a tener que insertar manualmente las lineas de venta periódicas en los documentos o ejecutando el proceso de ejecutar líneas recurrentes
- Automática: con esta opción al validar el cliente en el documento automáticamente insertaría las lineas de venta periódicas
- Preguntar siempre, al validar el cliente preguntaría si desea agregar las líneas de venta periódicas
En nuestro ejemplo lo dejamos en manual
Por último ya estaríamos preparados para lanzar el proceso de facturar esas líneas recurrentes:
SI nos vamos a visualizar la factura creada, podríamos ya editar cantidad, precios, añadir productos, etc… Hecho esto registrariamos la factura.
Si desea ampliar información sobre esta característica de Business Central contacte con ABD Consultoría y Soluciones Informáticas